代理检查

我们的流程

为您的个人或商业需求找到正确的解决方案,需要我们特别关注您的独特情况. 这就是为什么我们的金融专业人士采用基于需求的方法来制定我们的保险销售策略. 我们的四步分析过程, 推荐, 实现, 回顾你的策略将有助于确保你走上实现目标的道路, 并在生命展开的过程中坚持下去.

 

  • 在我们推荐任何产品或服务之前, 我们提出问题,并清楚了解您的财务目标和目的. 然后,我们分析您的保险投资组合,以确定任何缺口,可能存在于您的政策.
  • 我们为您提供建议,以填补空白,以便您可以选择最适合您的情况的产品.
  • 如果你对我们的建议满意的话, 我们与您一起实施您的战略,并确保所需的产品和服务,以帮助您争取财务自由.
  • 因为你的财务状况一定会改变, 我们通过定期审查与您合作,以帮助您评估所采用的策略, 以及他们继续实现你目标的能力.

 

我们的金融专业人士可以帮助您的许多财务需求. 重要的是要注意,金融专业人员只有在你的州获得许可才能提供某些服务.

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